La página de perfil de vendedor incluye tarjetas de datos claves, las cuales hacen visible el total de pronóstico de ventas, así como Mis cuentas de Churn o tasa de cancelación, perspectivas de aprobación y las cuentas con importes recientes. Estas tarjetas de datos se pueden definir haciendo clic en el botón (+ Agregar) en la parte superior de la pantalla. Además, puede cambiar / remover tarjeta de datos haciendo clic en el icono de engranaje que se encuentra en la parte superior derecha en cada una de ellas.
Nota: para que el ícono de ajustes aparezca en la Tarjeta de datos, desplace su cursor sobre la Tarjeta de datos que usted desea modificar.
Hay 5 secciones que son parte de las tarjetas de datos.
Panorama de Ventas
La tarjeta de panorama de ventas les permite ver los ingresos basado en el tipo de Cuenta, Categoría, Oficina, Outlet o ingresos. Además, puede usar los botones de alternar para ver los datos por mes, trimestre o año. Siempre se muestran los datos del mes actual, Sin embargo, usted puede ver los datos pasados y futuros utilizando las opciones de mes / trimestre / año alternando con las flechas de color verdes para modificar el marco de tiempo.
-Trabajar con el gráfico: Usted puede colocar el cursor sobre una parte del gráfico para ver los datos de ingresos del año pasado (reservado), este año (reservado), el pronóstico y el presupuesto.
-Cambiar el orden de clasificación en la cuadrícula: de forma predeterminada, los datos en esta cuadrícula se ordenan por la columna de Presupuestación. Si es necesario, puede volver a ordenar los datos haciendo clic en pequeñas flechas junto a los nombres de las columnas. La columna ordenada se resalta en amarillo.
- Casilla de pronóstico de ponderación - Esto cambiará las columnas PENDIENTE Y PRONÓSTICO existentes de la siguiente manera, así como, el monto en valor monetario ponderado pendiente y pronosticado controlado por la opción Control deslizante ponderado en el Encabezado del negocio.
- Casilla de verificación para Grupos: mostrará el nombre del grupo principal basado en el alternado seleccionado. En el siguiente ejemplo, se selecciona vendedor alterno.
-Utilice la casilla de verificación Net Pendiente: los negocios en las que una agencia está involucrada ahora pueden beneficiarse de la opción de ajuste através de la agencia, la cual aplicará una reducción amplia de la base de datos del negocio. Si bien el cambio moneda es invisible en el trato, puede establecer una opción similar en Pronóstico / Pronóstico ponderado e Informes de presupuesto, así como la tarjeta de Perspectiva de ventas que aplicará el% de corte al pronóstico para cualquier vendedor de negocio marcado. ¡Esta es una gran manera de ver tanto el monto total del negocio como la vista "anotada" de un trato!
Importe reciente
Esta tarjeta de importe reciente muestra las cuentas que se han visto afectadas por la importación más reciente. Se mostrarán todas las cuentas que experimenten un cambio de valor monetario de una importación, durante el período de tiempo seleccionado. Por defecto, la lista muestra la información de un día. Sin embargo, puede mostrar hasta un mes completo de registros usando las opciones de calendario provistas. La lista mostrará el nombre de la cuenta, el nombre del negocio, el cambio de valor monetario entre la importación más reciente y la fecha seleccionada (Importado), y el monto pendiente restante (si lo hay). Si un negocio no está asociado a una cuenta, aparecerá un N / A en los campos de negocio y estado de la cuenta. Una cuenta aparecerá varias veces si contiene más de un negocio en el mismo marco de tiempo y se ve afectada por una importación. Al marcar Solo mostrar cuentas cuando Matrix ha ajustado lo pendiente, se muestran las cuentas que se reconciliaron automáticamente en Matrix. Puede revisar esta lista para garantizar la precisión y mantenerse al día con los cambios que han sucedido con sus cuentas
Actividades
Esta tarjeta muestra las actividades que se han creado. De forma predeterminada, la vista mostrará Actividades Incompletas de esta semana: sin embargo, puede usar los botones para alternar la vista para mostrar las actividades de la semana pasada o Próxima semana. Las actividades completadas se pueden ver al cambiar a la opción Finalizado.
Nota: puede agregar una nueva actividad haciendo clic en el botón "Agregar una actividad" en la parte superior derecha de la tarjeta.
Cuentas tranquilas
La tarjeta de cuentas tranquilas muestra la lista de cuentas que tuvieron actividades creadas en el pasado, pero no en los últimos 90 días, ni han establecido actividades futuras.
Notas:
Esta tarjeta muestra las notas agregadas a las actividades de la cuenta. Este es un excelente lugar para guardar recordatorios útiles o información adicional.
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