Cuando desee agregar una lista, abra el Generador de listas desde el Panel de navegación "Listas" localizado en el lado izquierdo de la pantalla. Haga clic en el botón '+' Agregar nuevo en la parte superior de la página de destino del creador de listas y luego comience con el Resumen A. Cuando desee editar una lista, haga clic en la opción Editar desde la fila / lista que desea editar y comience en el Resumen B.
Resumen A: cuando agrega una nueva lista, la primera pantalla que verá resumirá su experiencia. Es algo corto y simple que le permitira conocer cada uno de los pasos que usted esta aponto de tomar. Haga clic en Siguiente para continuar.
Resumen B: cuando edita una lista existente, la primera pantalla que verá es una pantalla de resumen que le permite saber qué ya está configurado. Esto es útil para que no tenga que navegar a través de cada paso para determinar si un criterio en particular está configurado o si una columna se muestra en los resultados. Haga clic en Siguiente para continuar.
Paso 1: elegir una lista para compilar - el primer paso para crear una lista es elegir qué tipo de lista usted quiere crear. ¿Estás buscando una lista de cuentas o una lista de Contactos? Esta es la configuración básica para sus criterios y que cubriremos en el Paso 2, pero por el momento deberá elegir Cuenta o Contacto y hacer clic en Siguiente.
Paso 2: configurar sus criterios de lista - aquí tiene la oportunidad de elegir entre múltiples campos para obtener la combinación correcta de resultados devueltos. En el siguiente ejemplo, hemos comenzado una Lista de contactos y la hemos configurado para buscar Contactos que están afiliados a Cuentas de clientes potenciales que se encuentran en la ciudad de Pittsburgh.
1. Elija un elemento de filtro: puede seleccionar muchas formas diferentes para reducir los resultados de sus cuentas y contactos. Simplemente seleccione uno que desee (por ejemplo, Estado) y Monarch le permitirá configurar un filtro para ello.
2. Filtre el elemento seleccionado: puede seleccionar 1 o más elementos para que coincidan al buscar resultados. Por ejemplo, si seleccionó Estado como elemento de filtro, puede seleccionar "Pensilvania". en el menú desplegable o un cuadro de búsqueda según los filtros elegidos. Tenga en cuenta que los cuadros de búsqueda permiten que se elijan varios elementos, mientras que un menú desplegable requerirá que otro operador lógico obtenga los mismos resultados.
3. En paréntesis Y / O - Notará (paréntesis) alrededor de sus declaraciones a medida que las construye. Monarch utiliza el orden lógico de las operaciones al construir sus listas. Querrá usar la Y siempre que necesite que todo sea verdadero, como "Mostrar las perspectivas Y en Pittsburgh". Usted deberá usar O cada vez que pueda tener múltiples condiciones que sean verdaderas, como "Mostrar el Prospecto O Clientes potenciales Y en Pittsburgh".
4. Entre paréntesis Y / O: esto es mucho menos común, pero extremadamente útil cuando es necesario. Utilizarías Y / O entre un conjunto de paréntesis cuando necesites encontrar múltiples condiciones de valor verdadero. Por ejemplo, quiero encontrar mi (concesionario de automóviles y cuentas de Pensilvania) O (concesionario de automóviles y cuentas de Ohio). Esto devolvera como resultado cualquier concesionario de automóviles que se encuentre en Pennsylvania o Ohio.
Paso 3: elegir los campos de la lista de informes: por lo tanto, acaba de determinar lo que desea ver. Ahora determina cómo quiere verlo. Dependiendo de que si elige una cuenta o una lista de contactos, sus campos disponibles o los seleccionados variarán. Monarch le brinda la posibilidad de armar varios tipos de listas, desde listas de información básica de direcciones hasta listas más completas, con atributos de Cuenta, Canales comprados, vendedores que manejan las cuentas e incluso etiquetas e información de redes sociales atribuidas a cada Cuenta / Contacto.
1. Campos disponibles: si puede ubicarlo en su lista personalizada. Para agregar más campos a los Campos de seleción, simplemente elija los campos (ya sea por presionando Shift o Control y haciendo clic en ellos). Luego use la flecha derecha.
2. Mover hacia la izquierda / derecha: una vez que haya seleccionado sus elementos en los campos Disponibles, haga clic en la flecha que apunta hacia la derecha para moverlos a los Campos seleccionados. para hacer lo contrario, si ya no quiere o desea remover uno de los articulos en los Campos seleccionados, elijalo y luego haga clic en la flecha que apunta hacia la izquierda para moverlos al lado de los campos Disponibles.
3. Campos seleccionados: todo en esta sección se mostrará en su lista personalizada, en el orden en que se enumeran. Si necesita eliminar un campo, simplemente seleccione el (los) campo (s) (ya sea por simple, Shift o Control haciendo clic en ellos) y luego use la flecha izquierda.
4. Mover arriba / abajo: los elementos en los campos seleccionados se mostrarán en su lista personalizada en el orden en que aparecen. Puede mover rápidamente los elementos hacia arriba o hacia abajo en la lista, resaltándolos (mediante un solo clic, Mayús o Control haciendo clic en ellos) y luego haciendo clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo.
Paso 4: revisar y guardar: ahora que ha determinado lo que quiere ver y cómo quiere verlo, puede darle un nombre y una descripción únicos a su lista para que la pueda ubicar y ejecutar fácilmente en el futuro. Opcionalmente, también puede regresar al Paso 2 o al Paso 3 si desea realizar cambios adicionales. Cuando esté listo, haga clic en Guardar.
¡Terminaste de construir tu lista! Una vez que Monarch haya guardado los cambios en su lista, tiene dos opciones. Puede ir al Generador de listas (donde comenzamos) y crear / ejecutar otra lista o puede ver los resultados de la lista que acabamos de crear.
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