Trabajando con negocios y actividades
Como gerente, es importante comprender cómo sus Ejecutivos de cuentas (AE en Ing.) ingresaran datos en Monarch, por lo que esta sección mostrará una vista previa de los conceptos básicos de cómo sus EA pronosticarán las oportunidades y registrarán las actividades.
Utilizando la opción "Negocios".
Los EA crearán y actualizarán sus pronósticos utilizando Negocios.
Paso 1: crear un Negocio.
A través del botón global de + Agregar en la esquina superior derecha de la pantalla, puede agregar una nuevo negocio:
Working with Deals & Activities
As a manager, it's important to understand how your AEs will be entering data into Monarch, so this section will preview the basics of how your AEs will forecast opportunities and log activity.
Utilizing Deals
AEs will create and update their forecasts utilizing deals.
Step 1 - Creating a Deal
Via the global +Add button in the upper-right hand corner of your screen, you may add a new deal:
You will then be prompted to add a new Deal by selecting an Account and corresponding Salesperson (an AE will always have their deals defaulted to themselves).
Step 2 - Forecast / Add Notes / Keep track of the Specifics
Once you save this information you will automatically be taken to the Deal Profile Page where you can create your forecast, and log the details associated with this opportunity.
The deal profile page will be accessible from multiple locations throughout the software, which will be discussed in detail as we dig further into forecasting in Monarch, but this page will provide a succinct rundown of what's going on regarding this particular opportunity.
Conclusion
These tools will be important to the successful utilization of Monarch, so understanding how your team will interface with them will help you guide them forward.
Deals -
A deal will be how your team enters and maintains their forecast, offering them a one-stop-shop for the information they need to know regarding any particular opportunity, and providing you with a window into the potential business that they are hoping to close.
Luego se le pedirá que seleccionane la cuenta y el vendedor correspondiente (un AE siempre tendrá sus negocios predeterminadas para sí mismo).
Paso 2: Pronosticar / Agregar notas / Hacer un seguimiento especifico
Una vez que guarde esta información, será llevado automáticamente a la página de perfil de negocio donde puede crear su pronóstico y registrar los detalles asociados con esta oportunidad.
Usted podrá acceder a la página de perfil del negocio desde varias ubicaciones en todo el software, en las cuales se discutira con mas detalles a medida que profundicemos la información de Pronósticos en Monarch, pero esta página proporcionará un resumen de lo que sucede con respecto a esta oportunidad en particular.
Conclusión
Estas herramientas serán importantes para la utilización exitosa de Monarch, por lo que entender cómo su equipo se relacionará con ellas lo ayudará a guiarlos mejor.
Negocios:
Un negocio será la forma en que su equipo ingrese y mantenga su pronóstico, ofreciéndoles una ventanilla única para la información que necesitan saber con respecto a cualquier oportunidad en particular, y brindándoles una ventana con informacion detallada del negocio potencial que esperan cerrar.