El Informe de Avance le proporciona una manera fácil de ver su desempeño, el de su equipo y el de toda su empresa haciendo una comparación con años anteriores el mismo período de tiempo (el año pasado, hace dos años, etc).
Para crear el Informe de Avance por favor siga las instrucciones a continuación:
- Por favor vaya a Informes ubicado en el menú a la izquierda de su pantalla.
- Haga clic en la pestaña Ingresos.
- Haga clic en el enlace Informe de Avance.
En la pestaña Opciones usted encontrará alternativas para crear su informe.
Jerarquía - seleccione en la lista desplegable el atributo o característica para su informe.
- Calendario - seleccione en la lista desplegable el tipo de calendario a utilizar.
Período de Tiempo - seleccione en la lista desplegable el período de tiempo a mostrar.
- Modo de los Resultados - seleccione en la lista desplegable el modo de los resultados a mostrar, por importe global o por mes.
- Cambios ocurridos - permite comparar el monto de dinero registrado en el período de tiempo seleccionado hasta la fecha de hoy, y calcular los cambios ocurridos entre ambos montos.
- Comparación con otros años - seleccione el año dentro de los últimos cuatro años para poder hacer una comparación. Al seleccionar el año a comparar hará que la fecha de inicio (“A partir de”) se adapte automáticamente.
- A partir de - permite seleccionar la información histórica a comparar de acuerdo con el período de tiempo seleccionado. Por defecto se muestra el año anterior a la última facturación descargada en el sistema. Al seleccionar el año a comparar en la opción “Comparación con otros años” hará que la fecha de inicio (“A partir de”) se adapte automáticamente.
Tipo de Presupuesto - seleccione la vista del informe, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Esta funcionalidad está disponible solo para ‘managers’. La opción de arriba hacia abajo solo sirve si usted está presupuestando de arriba hacia abajo.
- Ventas Pendientes por Etapas – este botón le da la opción de poder ver la columna típica de Ventas Pendientes junto con las columnas que muestran los montos pendientes por etapas.
Botón de Ejecución - una vez que todas las opciones han sido seleccionadas, haga clic en el botón de ejecución para procesar y obtener el informe.
Al hacer clic en la pestaña Filtros le permitirá seleccionar o deseleccionar datos y/o grupos asociados a su informe.
Una vez generado el informe, la pantalla lo mostrará de acuerdo con las Opciones y Filtros elegidos, similar a la vista a continuación.
- Mostrar Opciones - haciendo clic en este botón le mostrará las Opciones y Filtros para editar el informe, permitiendo a su vez volver a generar un nuevo informe.
- Ocultar Cuadro - haciendo clic en este botón ocultará el cuadro de la vista.
- Campo Gráfico - el informe desplegará una gráfica de líneas donde se mostrará la tendencia durante el período de tiempo seleccionado.
- Favoritos - haciendo clic en el icono de la estrella le permitirá guardar el informe como favorito. Una vez guardado dicho informe como favorito se podrá compartir con otros usuarios.
- Descargar - el usuario puede seleccionar en la lista desplegable el formato para exportar los datos, Microsoft Excel o .csv. Haciendo clic en el icono al lado derecho de la lista desplegable hará descargar el informe en el formato seleccionado.
- Datos del Informe - el cuadro al pie de pantalla es la información general del informe. El Informe de Avance está formateado para mostrar la jerarquía comenzando del lado izquierdo, seguido por las siguientes columnas:
TY Avance - El monto de dinero registrado a la fecha, dentro del período de tiempo seleccionado.
- TY a partir de <FECHA> - El monto de dinero registrado dentro del período de tiempo seleccionado en ‘Cambios ocurridos’.
- Cambios ocurridos a partir de <FECHA> - ((TY Avance) - (TY a partir de <FECHA>)).
TY–X Avance - El monto de dinero registrado en el período de tiempo seleccionado en ‘Comparación con otros años’ y en la fecha seleccionada en “A partir de’.
- Avance $ Diferencia – ((TY Avance) – (TY-X Avance)).
- Avance % Diferencia – ((TY Avance / (TY-X Avance)-1).
- TY-X Final – El monto de dinero registrado a la fecha dentro del período de tiempo y año comparativo seleccionado.
- TY-X $ Remanente – ((TY-X Final) – (TY-X Avance)).
- % a TY-X Final – ((TY-X Avance) / (TY-X Final)).
- TY Avance / LY Final $ Diferencia – ((TY Avance) – (TY-X Final)).
- TY Avance / LY-X Final % - ((TY Avance) / (TY-X Final)).
- <Etapas de Venta> - El monto actual de pendientes dentro del período de tiempo seleccionado y dividido por etapas según las ventas. Esta opción podrá verse solamente si el botón de ‘Ventas Pendientes por Etapas’ está activado.
- Pendiente – El monto actual de dinero pendiente en el período de tiempo seleccionado.
- TY Pronóstico – ((TY Avance) + (Pendiente)).
- Presupuesto – El monto de dinero presupuestado de acuerdo con el tipo de presupuesto seleccionado (de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo) en el período de tiempo seleccionado.
- $ del Presupuesto – ((TY Avance) – (Presupuesto)).
- % del Presupuesto – ((TY Avance) / (Presupuesto)).