El Informe de Presupuesto le permite ver de manera fácil si usted, su equipo y toda su empresa están en el camino correcto para cumplir con el presupuesto en un determinado período de tiempo, asi como también le permitirá ver si es necesario hacer algunos ajustes.
Para crear el Informe de Presupuesto por favor siga las instrucciones a continuación:
- Por favor vaya a Informes ubicado en el menú a la izquierda de su pantalla.
- Haga clic en la pestaña Ingresos.
- Haga clic en el enlace Informe de Presupuesto.
En la pestaña Opciones usted encontrará alternativas para crear su informe.
- Jerarquía - seleccione en la lista desplegable el atributo o característica para su informe.
- Calendario - seleccione en la lista desplegable el tipo de calendario a utilizar en el informe.
- Período de Tiempo - seleccione en la lista desplegable el período de tiempo a mostrar.
- Tipo de Presupuesto - seleccione la vista del informe, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
- Botón de Ejecución - una vez que todas las opciones han sido seleccionadas, haga clic en el botón de ejecución para procesar y obtener el informe.
Al hacer clic en la pestaña Filtros le permitirá seleccionar o deseleccionar datos y/o grupos asociados a su informe.
Una vez generado el informe, la pantalla lo mostrará de acuerdo con las Opciones y Filtros elegidos, similar a la vista a continuación.
- Mostrar Opciones - haciendo clic en este botón le mostrará las Opciones y Filtros para editar el informe, permitiendo a su vez volver a generar un nuevo informe.
- Ocultar Cuadro - haciendo clic en este botón eliminará el cuadro de la vista.
- Campo Gráfico - el informe desplegará una gráfica de líneas donde se mostrará la tendencia durante el período de tiempo seleccionado.
- Favoritos - haciendo clic en el icono de la estrella le permitirá guardar el informe como favorito. Una vez guardado dicho informe como favorito se podrá compartir con otros usuarios.
- Descargar - en la lista desplegable el usuario puede seleccionar exportar datos en formato .csv o Microsoft Excel. Haciendo clic en el icono al lado derecho de la lista desplegable hará descargar el informe en el formato seleccionado.
- Navegar - para navegar por las diferentes páginas del informe use las flechas o la ventana con el número de página.
- Datos del Informe - el cuadro al pie de pantalla es la información general del informe. El Informe de Presupuesto está formateado para mostrar la jerarquía comenzando del lado izquierdo, y mostrando las siguientes filas:
Monto facturado LY - El monto de contrataciones el año previo al período de tiempo seleccionado.
Monto facturado TY - El monto de contrataciones en el período de tiempo seleccionado.
Presupuesto – El monto de dinero presupuestado de acuerdo con el tipo de presupuesto seleccionado (de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo) en el período de tiempo seleccionado.
Pronóstico – Suma de Monto facturado TY + Pendientes. En este informe los pendientes no están mostrados.
$ Diferencia TY/Presupuesto - El monto diferencial entre el Monto facturado TY y Presupuesto. ((Monto facturado TY) – (Presupuesto)).
% Diferencia TY/Presupuesto - El porcentaje diferencial entre el Monto facturado TY y Presupuesto. ((Monto facturado TY) / (Presupuesto)).
$ Diferencia Pronóstico/Presupuesto – El monto diferencial entre el Pronóstico y Presupuesto.
% Diferencia Pronóstico/Presupuesto – El porcentaje diferencial entre el Pronóstico y Presupuesto.