El Informe de Proyección le proporciona una manera fácil de ver su desempeño y rendimiento, asi como el de su equipo y el de toda su empresa con el Pronóstico (Contrataciones + Pagos pendientes) de la mano con su Presupuesto.
Para crear el Informe de Proyección por favor siga las instrucciones a continuación:
- Por favor vaya a Informes ubicado en el menú a la izquierda de su pantalla.
- Haga clic en la pestaña Pronóstico y Negocios.
- Haga clic en el enlace Informe de Proyección.
En la pestaña Opciones usted encontrará alternativas para crear su informe.
- Jerarquía - seleccione en la lista desplegable el atributo o característica para su informe.
- Calendario - seleccione en la lista desplegable el tipo de calendario a utilizar en el informe.
- Período de Tiempo - seleccione en la lista desplegable el período de tiempo a mostrar.
- Modo de los Resultados - seleccione en la lista desplegable el modo de los resultados a mostrar, por importe global o período de tiempo (ejemplo: por mes).
- Mostrar Pendientes y Pronóstico - seleccione los montos pendientes y pronóstico como montos ponderados o no ponderados (un margen de error es aplicado a los montos pendientes de acuerdo con cada negocio individualmente), o también puede seleccionar mostrar ambos montos a la misma vez en el informe.
- Pronóstico o Flujo de Ventas - seleccione en la lista desplegable el modo de los resultados a mostrar, Negocios Pendientes (Pronóstico), o Negocios Pendientes + Propuestos (Flujo de Ventas).
- Tipo de Presupuesto - seleccione la vista del informe, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Esta funcionalidad está disponible solo para ‘Managers’. La opción de arriba hacia abajo solo sirve si usted está presupuestando de arriba hacia abajo.
- Incluir Proyectos Propuestos como parte de mi Pronóstico – seleccione incluir en su reporte una columna separada donde se mostrará los montos de los proyectos propuestos.
- Mostrar solamente las filas con montos pendientes – esta opción le permitirá mostrar solamente las filas con montos mayores a $0, y excluirá las filas que muestren montos pendientes igual a $0. Tenga en cuenta que cuando el reporte sea por meses, y al menos uno de los meses tenga algún monto pendiente mayor a $0, el reporte seguirá mostrando igual los meses con montos pendientes igual a $0.
- Botón de Ejecución - una vez que todas las opciones han sido seleccionadas, haga clic en el botón de ejecución para procesar y obtener el informe.
Al hacer clic en la pestaña Filtros le permitirá seleccionar o deseleccionar datos y/o grupos asociados a su informe.
Una vez generado el informe, la pantalla mostrará el informe de acuerdo con las Opciones y Filtros elegidos, similar a la vista a continuación.
- Mostrar Opciones - haciendo clic en este botón le mostrará las Opciones y Filtros para editar el informe, permitiendo a su vez volver a generar un nuevo informe.
- Ocultar Cuadro - haciendo clic en este botón eliminará el cuadro de la vista.
- Campo Gráfico - el informe desplegará una gráfica de líneas donde se mostrará la tendencia durante el período de tiempo seleccionado.
- Favoritos - haciendo clic en el icono de la estrella le permitirá guardar el informe como favorito. Una vez guardado dicho informe como favorito se podrá compartir con otros usuarios.
- Descargar - en la lista desplegable el usuario puede seleccionar exportar datos en formato .csv o Microsoft Excel. Haciendo clic en el icono al lado derecho de la lista desplegable hará descargar el informe en el formato seleccionado.
- Datos del Informe - el cuadro al pie de pantalla es la información general del informe. El Informe de Proyección está formateado para mostrar la jerarquía comenzando del lado izquierdo, seguido por las siguientes columnas:
- Monto facturado TY - El monto de contrataciones para el período de tiempo seleccionado.
- Pendiente – El monto de dinero en Negocios pendientes para el período de tiempo seleccionado.
- Pendientes Ponderados - El monto de dinero en Negocios pendientes para el período de tiempo seleccionado individualmente y multiplicado por el porcentaje ponderado del negocio.
- Pronóstico – Suma de Monto facturado TY + Pendientes.
- Pronóstico ponderado – Suma de Monto facturado TY + Pendientes Ponderados
- Presupuesto – El monto de dinero presupuestado de acuerdo con el tipo seleccionado (de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo), y en el período de tiempo seleccionado.
- Monto Diferencial Pronóstico/Presupuesto – La diferencia entre el Pronóstico y Presupuesto.
- Porcentaje Diferencial Pronóstico/Presupuesto – Es el Pronóstico dividido entre el Presupuesto.
- Monto Diferencial Pronóstico ponderado/Presupuesto – La diferencia entre el Pronóstico ponderado y Presupuesto.
- Porcentaje Diferencial Pronóstico ponderado/Presupuesto – Es el Pronóstico ponderado dividido entre el Presupuesto.
- Monto facturado LY - El monto de contrataciones el año previo al período de tiempo seleccionado.