FAQ

• Monarch: ¿Dónde encuentro entrenamiento de sesiones abiertas?
• Monarch - Cómo configurar sus preferencias - Gerente
• Monarch - Configuración de Preferencias
• Monarch - ¿Cómo imprimir en List Builder?
• Monarch: ¿Por qué algunos usuarios tienen una línea trazada a través de su nombre?

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Administración de Cuentas

• Monarch - Lista de cuentas - Gerente (reasignar y exportar)
• Monarch - Tarjetas de datos de perfil de cuenta

Gestión de Actividades

• Monarch - Agregar actividades - Ejecutivo de cuentas
• Monarch - Vista de calendario de actividades
• Monarch - Trabajando con la lista de actividades
• Monarch - Guardar manualmente actividades en su calendario
• Monarch - Trabajando con Actividades

Fundamentos de Monarca

• Monarch - Navegación básica - Ejecutivo de cuentas
• Monarch - Navegación basica - Gerente

Gestión de Contactos

• Monarch - Agregar una agencia o Contacto de cuenta
• Monarch - Editar contactos

Monarch - Generador de listas

• Monarch - Descripción general del generador de listas - Ejecutivo de cuentas
• Monarch - Lista de constructores - Agregar o editar una lista
• Monarch - Descripción general del generador de listas - Administrador
• Monarch - Alertas
• Alertas para cuentas dormidas

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Monarch - Integraciones

• Monarch - Office 365
• Monarch - Configuración de Office 365 para administradores de TI

Presupuestos

• Monarch - Proceso presupuestario - Gerente
• Monarch - Proceso presupuestario - Ejecutivo de cuentas
• Monarch - Presupuesto - N / A Tipos de ingresos - Ejecutivo de cuentas
• Monarch - Presupuesto - N / A Tipos de ingresos - Gerente

Cuadros de Mando

• Monarch - Tablero de rendimiento - Ejecutivo de cuentas
• Monarch - Tarjetas de datos de la página de inicio
• Monarch - Página de perfil de vendedor

Gestión de Ofertas

• Monarch - Ingresando sus negocios
• Monarch - Vista previa del administrador de negocios y actividades

Informes

• Monarch - Guardar un Informe como Favorito *Nuevo*
• Monarch - Compartir un Informe *Nuevo*
• Monarch - Descripción General - Informe de Presupuesto *Nuevo*
• Monarch - Descripción General - Informe de Cuentas Canceladas *Nuevo*
• Monarch - Descripción General - Informe de Negocios Inactivos *Nuevo*

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